Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış borçlanma stratejisi doğrultusunda ihraç ettiği dolar cinsinden sürdürülebilir tahvil ile uluslararası piyasalardan 1,5 milyar dolarlık finansman elde etti.
Yoğun Talep ve Getiri Oranları
Hazine tarafından gerçekleştirilen ve 30 Eylül 2026 tarihinde bedelleri hesaplara girecek olan bu ihraç, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Toplamda 100’den fazla yatırımcı kurumun katıldığı işlemde, gelen talep miktarı hedeflenen satış tutarının üç katını geride bıraktı. 30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon faizi yüzde 7,500 olurken, yatırımcıya sunduğu getiri oranı yüzde 7,650 seviyesinde gerçekleşti. İhraç fiyatının yüzde 98,957 olarak belirlendiği işlemde, getiri farkı ABD Hazine tahvilleri üzerine 252,8 baz puan şeklinde yansıdı.
Küresel Yatırımcı Dağılımı
Tahvilin alıcı gruplarına bakıldığında, en yüksek payı yüzde 32 ile Birleşik Krallık merkezli yatırımcıların aldığı görülüyor. Yatırımcıların coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Birleşik Krallık: %32
- Amerika Birleşik Devletleri: %30
- Türkiye: %25
- Diğer Avrupa Ülkeleri: %9
- Diğer: %4
2026 Yılı Toplam Finansman Verileri
Bu son operasyonla birlikte, Türkiye’nin 2026 yılı içerisinde uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam dış finansman miktarı 12,2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu ihraç, Türkiye Hazinesi’nin küresel piyasalarda gerçekleştirdiği ikinci, 2023 yılından bu yana ise ilk ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) odaklı tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
| İhraç Tarihi | Finansman Aracı | Tutar |
|---|---|---|
| 14 Ocak 2026 | İki Ayrı Tahvil İhracı | 2 Milyar $ + 1,5 Milyar $ |
| 10 Şubat 2026 | Avro Cinsi Tahvil | 2 Milyar Avro |
| 22 Nisan 2026 | Dolar Cinsi Tahvil | 2 Milyar $ |
| 2 Temmuz 2026 | Kira Sertifikası | 2,75 Milyar $ |
| Eylül 2026 | Sürdürülebilir Tahvil | 1,5 Milyar $ |
Daha önce 14 Ocak’ta toplam 3,5 milyar dolarlık iki ihraç, 10 Şubat’ta 2 milyar avroluk satış, 22 Nisan’da 2 milyar dolarlık tahvil ve 2 Temmuz’da 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı tamamlanmıştı.
